閥門趨勢(shì)分析

一、工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

閥門是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件。閥門是指通過(guò)改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，其作用包括啟閉作用、調(diào)節(jié)作用、節(jié)流作用等。閥門是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件，行業(yè)上游為鑄件、鍛件、密封件等工業(yè)原材料，處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，下游廣泛應(yīng)用于石油天然氣、化工、電力、自來(lái)水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。

就工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是各類原材料，包括板材、鋼材、鑄件和控制元器件等。中游是工業(yè)閥門的生產(chǎn)與制造，閥門種類眾多，按照用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、驅(qū)動(dòng)和閥門材料多種方式分類。下游主要為工業(yè)閥門的各應(yīng)用方式，包括煉油、化工、電力和廢水等。

1.上游材料

我國(guó)鑄件生產(chǎn)規(guī)模整體較大，產(chǎn)量多年來(lái)居世界首位。根據(jù)鑄造行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車產(chǎn)業(yè)下降影響，但依然保持在近5000萬(wàn)噸的巨大產(chǎn)量，2020年鑄件產(chǎn)量繼續(xù)上升，達(dá)到5195萬(wàn)噸的新高，同比2019年增長(zhǎng)6.6%。鑄件作為工業(yè)閥門的關(guān)鍵組成部分，上游穩(wěn)定原材料供給，為工業(yè)閥門的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

閥門是用來(lái)開閉管路、控制流向、調(diào)節(jié)和控制輸送介質(zhì)的參數(shù)的管路附件，主要用于煉油、電力、化工、廢水、鋼鐵等領(lǐng)域，其中能源化工相關(guān)領(lǐng)域占到全部需求的一半以上。閥門按結(jié)構(gòu)特征劃分一般分為閘閥、截止閥、節(jié)流閥、球閥、蝶閥等，不同種類閥門在設(shè)備投資中占比相對(duì)固定，彼此之間競(jìng)爭(zhēng)較少。

二、工業(yè)閥門市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)是全球最大的閥門需求市場(chǎng)。根據(jù)Mcilvaine數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)對(duì)閥門的需求占全球總需求的17%，是世界最大的閥門需求市場(chǎng)。2019年我國(guó)閥門行業(yè)產(chǎn)量增速回升，根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)閥門行業(yè)的產(chǎn)量為652.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.11%。

我國(guó)閥門生產(chǎn)商主要集中于浙江、江蘇和山東三地，據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2019年全國(guó)工業(yè)閥門規(guī)上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1931億元，與2018年同期基本持平。

三、閥門市場(chǎng)格局

1.地區(qū)格局

就我國(guó)工業(yè)閥門區(qū)域分布情況而言，主要企業(yè)分布在山東、浙江、江蘇和遼寧等沿海城市，數(shù)據(jù)顯示此四省閥門廠商營(yíng)收都在900萬(wàn)以上，再加上交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)，運(yùn)輸成本較低，利于閥門等工業(yè)設(shè)備發(fā)展。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局整體較為分散，受產(chǎn)品種類多樣影響企業(yè)數(shù)量眾多且企業(yè)定位方向差別較大。而目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家，例如美國(guó)艾默生、日本KTIZ等，海外的閥門行業(yè)龍頭企業(yè)一般實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品線覆蓋某個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此市場(chǎng)占有率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)較高。大部分國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個(gè)或某幾個(gè)工業(yè)領(lǐng)域作為市場(chǎng)開拓重點(diǎn)，因此在銷售規(guī)模與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)閥門方面規(guī)模較大的企業(yè)主要包括紐威股份、遠(yuǎn)大閥門、通海流體、蘇鹽閥門、北京閥門等，行業(yè)集中度CR5低于10%。

四、工業(yè)閥門發(fā)展趨勢(shì)

1.有望穩(wěn)定增長(zhǎng)

我國(guó)閥門行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，2018-2019年受中美貿(mào)易摩擦和下游需求回落等因素影響，行業(yè)增速下滑。2020年閥門行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)在主辦刊物《閥協(xié)通訊》2020年1-2月合刊中預(yù)測(cè)，2020年通用機(jī)械行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)。

2.中高端閥門市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化為國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇

我國(guó)閥門行業(yè)起步相對(duì)較晚，閥門的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試能力同發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在一定的差距，尤其是高端閥門市場(chǎng)，一些高溫、高壓、耐蝕閥門和關(guān)鍵設(shè)備上的特種閥門仍存在一定的進(jìn)口依賴，且進(jìn)口閥門主要集中于中高端市場(chǎng)。閥門是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，關(guān)鍵設(shè)備閥門的自主可控變得尤為重要，隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》等指導(dǎo)性文件的發(fā)布，我國(guó)中高端閥門市場(chǎng)的自主化進(jìn)程有望加快。